Cresud dispuso lanzar una suscripción de hasta 180 millones de nuevas acciones ordinarias de valor nominal un peso ($ 1) cada una y un voto por acción, además de derecho a dividendo, junto a igual cantidad de opciones para suscripción accionaria.
La emisión de nuevas acciones, que representan un incremento de 56,31 por ciento del capital social, había sido aprobada en la asamblea realizada en octubre pasado.
Los tenedores de acciones ordinarias podrán suscribir 0,56111413855 acción por cada acción; por lo tanto, por cada 1,782082067 acción ordinaria podrán adquirir una nueva.
Los tenedores de ADS están facultados a suscribir 0,56111413855 nueva ADS por cada ADS en su poder.
Además y sin costo adicional, por cada acción que adquieren en esta oferta recibirán una opción para adquirir 0,33 acción adicional.
A partir del próximo jueves 28 y hasta el 14 de marzo se negociará el cupón representativo de los derechos de suscripción mencionados.
El Período de Suscripción Preferente, para que los accionistas hagan uso de su derecho a acrecer, irá del 4 al 18 de marzo.
El precio de referencia indicativo de las nuevas acciones fue fijado en 5,37 pesos. Los accionistas podrán suscribirlo a este valor o esperar el precio de suscripción definitivo, el cual será fijado por el Directorio el 10 de marzo próximo.
Este precio no podrá ser inferior al de cotización mínimo ni superior al de cotización máximo de los ADS de la empresa durante un período de entre 5 y 180 días anteriores a la Fecha de Fijación del Precio de Suscripción.
La suscripción de nuevas acciones en virtud del derecho de acrecer hasta la fecha de fijación del Precio de Suscripción será vinculante e irrevocable, aun cuando no se hubiera determinado este valor.
Por ello, en caso de que el Precio de Referencia de las Nuevas Acciones difiera respecto del de Suscripción, se deberá integrar a las Nuevas Acciones su Precio de Suscripción.
Citigroup Global Markets y Deutsche Bank Securities actuarán como coordinadores globales y colocadores internacionales de la oferta, en tanto Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa y Citicorp Valores tendrán a su cargo la colocación en el mercado doméstico.
La emisión se efectúa con la finalidad de comprar nuevos campos, señala hoy el diario Ambito Financiero.
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