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PUBLICADO POR  NOSIS 26.08.2008 | 15:30
Pampa Energía lanza bono para AFJPs por u$s 200 M
Pampa Energía lanzó una serie de obligaciones negociables por 200 millones de dólares para financiar la ampliación de su central térmica Loma de la Lata, emisión a medida para inversores institucionales como las AFJPs.


Estas administradoras deben destinar el cinco por ciento de sus inversiones a sectores de la economía real, obligación que implica que los fondos de pensión volcarían cerca de 1.000 millones de dólares por año a esas inversiones. Las ON de Central Térmica Loma de la Lata son las primeras en calificar para cumplir con este requisito. Los títulos son simples, con un interés anual de 11,25 por ciento y vencimiento en 2015. El precio de emisión será informado mediante un aviso en el Boletín Diario de la Bolsa y en la página web de la CNV. Se determinará sobre la base del procedimiento de adjudicación conocido como Sistema Holandés. La amortización se efectuará en cinco pagos semestrales y consecutivos, comenzando el primero a 60 meses contados desde la Fecha de Emisión, establecida el próximo jueves 4 de septiembre. Los primeros cuatro pagos serán por un importe equivalente al 12,5 por ciento del capital emitido por las ON, y el quinto, del 50 por ciento del capital, se concretará en la Fecha de Vencimiento. La sucursal local de ABN AMRO y Standard Bank Argentina reciben indicaciones de interés desde hoy y hasta el próximo lunes. Las ON de la compañía recibieron la calificación "B2" en escala global y "A2" en escala nacional por parte de Moody's, en tanto Fitch otorgó "A" en escala nacional.